Zheng Gong-bi, Herrscher von Luoyang, begleitet Yuan-seinen Sohn zu den Chang'an-Prüfungen. Er ist voller ehrgeiziger Hoffnungen.

In Chang'an versammeln sich der reiche Zhao mit dem Spitznamen Bull Muscles und das singende Mädchen Liu Tao-hua zu einem Picknick am Quijiangchi-See. Sie laden Lee Ya-hsian mit ein. Während eines Festes auf Lee ist ein vorübergehender Jugendlicher Yuan-hee zu sehen. Er wird an den Tisch eingeladen. Er kündigt seine Absicht an, Lee näher zu kommen. Sie warnt davor, dass ihre "Mutter" viel Geld von ihm verlangen wird, aber das hält den jungen Mann nicht auf.

Zwei Jahre sind vergangen. Ein Diener berichtet dem alten Zheng, dass sein Sohn, nachdem er die Prüfungen vergessen hatte, mit dem kleinen Mädchen geheiratet hatte, pleite ging, jetzt im Tierheim lebt und bei der Beerdigung singt, das heißt, er ist mit dem verabscheuungswürdigsten Handwerk beschäftigt. Zheng reist in die Hauptstadt. Währenddessen ist Li lautstark empört über die Grausamkeit seiner Geliebten, die Yuan-he ruiniert und gefahren hat. Gerade zu dieser Zeit kommt ein Yuan-hee-Trauerzug vorbei. Er wird von seinem Vater getroffen und zu einem Bewusstseinsverlust geschlagen. Wie eine Leiche verlassen, rettet Yuan Li, aber die Gastgeberin vertreibt ihn erneut aus dem Haus.

An einem verschneiten Tag schickt Li eine Magd nach Yuan-he und den verarmten Zhao Bull-Muskeln, um sie ins Haus zu rufen und sie zu wärmen. Sie haben keine Zeit, eine Tasse Wein zu trinken, wie es die Herrin ist und die Elenden treibt.Dann gibt Li Ya-xian seine Entscheidung bekannt, sich von der Geliebten zu befreien und Yuan-hee zu helfen, sich wieder auf die Prüfungen vorzubereiten.

Zeit ist vergangen. Eines Tages besucht ein neuer Gouverneur das alte Zheng. Zheng erkennt ihn als Sohn, verzichtet aber auf Verwandtschaft. Der alte Mann erkennt, dass sein Sohn Lee seine Erhebung schuldet und dringt mit Respekt in sie ein. Yuan-he und Li, die seine Frau wurden, genießen Wohlstand und Familienglück. Als Zhao the Bull Muscles erfährt, dass der neue Gouverneur großzügige Almosen verteilt, kommt er. Dann erscheint die ehemalige Geliebte von Lee - sie hat während des Feuers alles verloren und jetzt bettelt sie. Beide werden unterstützt. Jetzt bleibt nur noch, den Vater mit seinem Sohn zu versöhnen, der ihm die grausame Repressalien nicht verzeihen will. Aber mit Lees Hilfe wird dies geregelt.