Im Zelt von Demetrius, dem Großherzog von Moskau, gibt es einen Militärrat. Der Prinz ruft zum Kampf mit den Tataren auf: Jetzt, da die Kirchak-Horde aufgelöst ist und die Khans um die Macht kämpfen, können die kombinierten russischen Truppen Mamaia besiegen, die mit ihnen in den Krieg zieht. Dimitri ist überzeugt, dass Mamai den Erfolg seiner Kampagne bezweifelte, sobald er erfuhr, dass die vereinten Kräfte der Russen Don überquerten. Demetrius lädt die Prinzen ein, zu entscheiden, ob sie die Botschaft akzeptieren wollen, die Mamai ihnen geschickt hat oder nicht. Prinz von Tver gegen Verhandlungen mit den Tataren. Prinz Tverskoy erinnert die Anwesenden daran, dass seine Braut bald im Lager ankommen sollte, Prinzessin Ksenia von Nowgorod. Er erklärt, dass er sie erst nach der Schlacht zur Krone führen und die Rüstung ihres Vaters mit dem Geschenk überreichen wird. Prinz Belozersky schlägt vor, Botschafter zu empfangen. Er glaubt, dass es notwendig ist, Frieden zu schließen und Mamaia Tribut zu zollen: Auf diese Weise werden christliche Leben gerettet. Außerdem befürchtet Prinz Belozersky, dass der Sieg über die Tataren die Feinde zur Vereinigung zwingen und alle Khans Russland gemeinsam angreifen werden. Demetrius willigt nach Anhörung der Meinungen seiner Verbündeten ein, den Botschafter von Mamai zu empfangen, erklärt jedoch, dass er den Tod im Kampf einer demütigenden Welt vorzieht.
Der Botschafter versucht, die russischen Fürsten einzuschüchtern. Er sagt, dass sie "neun Horden und siebzig Prinzen" sind, aber Mamai ist bereit, seine Truppen zu behalten, den russischen Prinzen zu vergeben, die es gewagt haben, sich ihm zu widersetzen, und erklärt sich bereit, ihnen Tribut zu zollen. Als Demetrius sich weigert, erklärt der Botschafter, der sich an alle Fürsten wendet, dass derjenige, der mit dem Oberhaupt von Demetrius nach Mamaia kommt, den Thron und Moskau besitzen wird. Empört über diese Unverschämtheit sind die Fürsten bereit, mit den Tataren zu kämpfen.
Der Tver-Prinz schlägt vor, den Fluss Nepryadva zu überqueren und als erster das Lager von Mamaia anzugreifen. Dimitry ernennt ihn zum Kommandeur des rechten Truppenflügels, Prinz Smolensky - der linke Bruder Dimitri mit einem großen Regiment wird hinter dem Wald überfallen, und Dimitri selbst wird das Hauptregiment führen.
Als Dimitri und sein Knappe Mikhail Brensky allein gelassen werden, ermahnt Michael den Prinzen, die verderbliche Leidenschaft für Prinzessin Novgorod Ksenia zu überwinden, die nach der Entscheidung ihres Vaters die Frau von Prinz Tversky werden sollte. Demetrius erzählt Brensky, wie er Xenia gestand, in Gegenwart ihrer Mutter zu lieben, und hoffte, dass die Ehe mit Prince of Tver nicht abgeschlossen werden würde, weil sich das Mädchen mit ihm, Demetrius, erwiderte. Die Prinzessin starb jedoch und als Demetrius Xenias Hände nach ihrem Vater fragen wollte, ging Mamai mit Krieg nach Russland. Brensky schämt sich für Demetrius: Das Bündnis von Prince of Tver mit Xenia wurde bereits geschlossen und ihr Vater wird ihre Tochter ins Lager schicken. Zu diesem Zeitpunkt wurde Demetrius über die Ankunft von Prinzessin Xenia informiert.
Ksenia gesteht ihrem Vertrauten Elect, dass sie nicht die Frau des Prinzen von Tver werden und ein Klostergelübde ablegen wird. Die Auserwählte überredet die Prinzessin, ihrem Vater zu gestehen, dass sie Prinz Demetrius liebt, aber Ksenia wagt es nicht, gegen den Willen ihrer Eltern zu gehen. Dimitri kommt, blind vor Wut, und droht, gegen ihren Vater in den Krieg zu ziehen. Der Prinz von Tver erscheint. Ksenia erzählt ihm, dass ihre Eltern nicht an das Glück der Tochter gedacht haben, sondern an die Rettung des Vaterlandes, als er allen Fürsten seine Entscheidung verkündete, seine Familie mit der Familie Tverskoy zu vereinen. Ihr Vater hoffte daher, die russischen Fürsten zum Kampf gegen die Tataren zu bewegen. Die Prinzessin informiert Prinz Twerski, dass sie Nonne werden wird, und geht zu ihrem Zelt. Dimitri in Gegenwart von Prince of Tver verbirgt seine Gefühle, aber als er ihm sagt, dass er Ksenia nach dem Gewinn von Mamai zwingen wird, ihn direkt im Lager zu heiraten, tritt Dimitri für das Mädchen ein und gibt zu, dass er sie liebt. Der Prinz von Twerskaja wirft Demetrius Autokratie vor, droht, seine Regimenter in dieser Nacht zurückzuziehen, und wird über den Rest der Fürsten berichten.
Die Fürsten sind empört, dass Demetrius die Rechte des Prinzen von Tver nicht respektiert. Prinz Smolensky ist sich sicher, dass die Autokratie von Demetrius sie alle bedroht: Wenn die gierige Horde nur Gold will, dann legt der autokratische Despot „eine schwere Kette an alle Taten“ und versklavt sowohl Gedanken als auch Gefühle. Prinz Smolensky zieht es vor, mit den Tataren Frieden zu schließen, als eine gleichberechtigte Rasse seines Herrn über sich und andere Fürsten zu sehen.
Dimitri kommt und erzählt, dass Mamai nachts weitergezogen ist. Er fordert die Fürsten auf, sich gegen den Feind zusammenzuschließen. Prinz Belozersky fordert von Demetrius, dass er ihnen seine Liebe zum Vaterland beweist und sich mit dem Prinzen von Tver versöhnt: Lassen Sie seine Ehe mit Xenia der Schlüssel zur Versöhnung sein. Demetrius antwortet, dass die Ehre ihn auffordert, das Mädchen zu beschützen, das gegen ihren Willen den Gang hinuntergehen muss. Demetrius verurteilt die Bräuche, die "aus ihren Vätern Tyrannen machen und ihre Kinder mit dem Murmeln von Sklaven bekannt machen". Belozersky weist darauf hin, dass nur in den Menschen Moral herrscht, in denen die Rechte der Väter heilig sind. Demetrius behauptet sich. Prinzen beschuldigen ihn des Stolzes und weigern sich, an der Schlacht teilzunehmen. Demetrius erklärt, dass er allein mit Mamai kämpfen wird. Als alle gehen, schickt Demetrius Brensky zu Xenia, damit er sie überredet, zu ihm zu kommen und erzählt, wie verzweifelt er ist und wie er Trost braucht.
Die Nacht kommt. Demetrius geht zum Zelt zu den Moskauer Bojaren. Er fragt sie, ob er noch gegen Mamai kämpfen soll. Diese unterstützen die Entscheidung des Prinzen, schwören ihm Treue und sind bereit, mit ihm zu Tode zu gehen.
Vor seinem Zelt trifft Demetrius Ksenia mit Chosen und Brensky. Demetrius sagt der Prinzessin, dass die Hoffnung auf ihre Liebe ihm Kraft im Kampf geben wird. Lassen Sie alle Fürsten ihn verlassen: "Der Prinz ist sicher unter eifrigen Bürgern, wo es eine Vielzahl von Bojaren der Weisheit gibt, wo eine Vielzahl von Adligen treu ist." Ksenia ist verzweifelt: Sie befürchtet, dass die Armee von Demetrius besiegt wird und Russland unter dem tatarischen Joch schmachten wird. Sie ruft die Fürsten an und macht sich für die Zwietracht zwischen Demetrius und dem Prinzen von Tver verantwortlich. Sie bittet den Prinzen von Tver, sie dafür zu bestrafen, dass sie das Wort ihres Vaters verletzt hat. Ksenia ist bereit, in das am weitesten entfernte Kloster zu gehen, aber lassen Sie die Fürsten sich wieder vereinen und mit den Horden von Mamaia kämpfen. Als der Prinz von Tver sich dennoch weigert, sich Demetrius anzuschließen, willigt Ksenia ein, seine Frau zu werden. Die Prinzen billigen ihre Entscheidung und stimmen zu, mit Mamai zu kämpfen.
Demetrius und Prince of Tver sind bereit, sich zu duellieren, aber Ksenia erlaubt dies nicht. Dann sagt der Prinz von Tver Demetrius, dass sie auf dem Schlachtfeld enthüllen sollen, welcher von ihnen Prinzessin Xenia würdiger ist. Als alle gehen und Dimitry bei Brensky bleibt, bittet er den treuen Knappen um den letzten Gottesdienst: Lassen Sie Michael an seiner Stelle unter dem Banner stehen und setzen Sie seinen Helm und die Zeichen fürstlicher Würde auf. Der Prinz selbst wird sich wie ein einfacher Krieger kleiden, denn er wird jetzt nach Gefahren und Tod suchen. Demetrius gibt Brensky eine Kette von seiner Brust, damit er sie an Xenia weitergibt, wenn er nicht mehr lebt.
Ksenia und Chosen verstecken sich in einem Tal zwischen den Bergen. Sie waren Zeugen der Flucht russischer Truppen und sind sich sicher, dass Demetrius tot war. Sie treffen den Moskauer Bojaren mit mehreren Kriegern und sprechen über den Sieg über Mamai. Zu Beginn der Schlacht zerstreuten die tatarischen Ritter Temir und Chelubey die Reihen der russischen Soldaten. Dann rief der Mönch Peresvet Temir zu einem Duell, und beide fielen tot um, und ein unbekannter Krieger in einfachen Kleidern griff Chelubey an und tötete ihn. Danach schlug Bruder Dimitri die Tataren von hinten aus dem nahe gelegenen Wald und sie flohen beschämend. Unter den toten und verwundeten russischen Kriegern sucht jeder nach Demetrius und dem unbekannten Krieger, dem Sieger von Chelubey, aber sie finden den toten Brensky nur in fürstlicher Rüstung. Schließlich entdecken sie einen unbekannten, mit Wunden bedeckten Krieger und erkennen ihn als Demetrius. Der Prinz hofft auf den Tod, denn das Leben war ihm ohne seine Geliebte nicht lieb. Der Prinz von Tver, schockiert von diesen Worten, gibt Demetrius großzügig Xenia. Alle feiern den Sieg der russischen Waffen und gratulieren Prinz Demetrius zum Sieg.
