Anjou King stirbt auf dem Schlachtfeld. Nach alter Sitte geht der Thron auf den ältesten Sohn über. Aber er bietet seinem jüngeren Bruder Hamuret gnädig an, das Erbe gleichmäßig aufzuteilen. Gamuret verzichtet auf Reichtum und geht in fremde Länder, um den Namen des Königs mit ritterlichen Taten zu verherrlichen. Gamuret bietet dem Herrscher von Bagdad Baruk seine Hilfe an und gewinnt Sieg um Sieg. Nach vielen Abenteuern schlugen Wellen des Meeres Hamurets Schiff an die Küste des Königreichs der Mauren namens Zazamanka. Überall sieht der junge Mann Anzeichen einer militärischen Niederlage. Die schwarze Königin von Zazamanka, der schöne Belakan, bittet um seine Hilfe. Der Ritter kämpft tapfer mit den Feinden der Mauren, gewinnt, erlangt die Liebe von Belakana und wird König von Zazamanka. Doch bald erwacht der Durst nach militärischen Heldentaten wieder in ihm und er verlässt heimlich seine Frau. In seiner Abwesenheit wird Belakana als Sohn von Feirefitz geboren, dessen Körper halb schwarz und halb weiß ist. Gamuret kommt in Spanien an. Königin Herzeloyda, die einen würdigen Ehepartner wählen möchte, nimmt an einem ritterlichen Turnier teil. Hamuret gewinnt. Nach langem und schmerzhaftem Zögern willigt er ein, Herzeloida zu heiraten, sofern sie ihn nicht im Königreich hält. Er macht eine regelmäßige Kampagne und stirbt.
Die Königin wird als Sohn von Partzifal geboren. Zusammen mit ihm und mehreren Untertanen verlässt der untröstliche Herceloid das Königreich und zieht sich in den Wald zurück. Um Partzical vor dem Schicksal ihres Vaters zu schützen, verbietet sie den Dienern, den Namen seines Vaters und alles, was mit seiner Herkunft, Kriegen und ritterlichen Taten zu tun hat, zu erwähnen. Der Junge wächst im Schoß der Natur und verbringt Zeit in unschuldigem Spaß. Jahre vergehen unbemerkt. Einmal während einer Jagd trifft Partzifal drei Reiter in einem Wald. Begeistert von der großartigen Ausrüstung der Ritter nimmt der junge Mann sie für die Götter und fällt auf die Knie. Die lachen ihn und verstecken sich. Bald erscheint ein anderer Teil des Ritters; Er ist so schön, dass der junge Mann ihn für eine Gottheit hält. Graf Ulterek erzählt Partzival, dass er drei Angreifer verfolgt. Sie entführten das Mädchen und verschwanden, verachteten die ritterliche Ehre. Der junge Mann zeigt ihm, in welche Richtung die Reiter gefahren sind. Der Graf fesselt den einfältigen jungen Mann mit Geschichten über ritterliche Taten und über das Leben am Hofe von König Arthur und sagt, dass Partzifal auch in den Dienst des Königs treten kann. Der junge Mann kommt zu seiner Mutter und benötigt ein Pferd und eine Rüstung, um nach Nantes zu König Arthur zu gehen. Alarmierter Herceloid wählt einen alten Nörgler und ein clownisches Outfit für ihren Sohn in der Hoffnung, dass der störrische und unhöfliche Junge in dieser Form nicht vor Gericht gehen darf. Zum Abschied gibt sie ihm das Mandat: dem Guten zu helfen, das Schlechte nicht zu kennen, und wenn er das Mädchen liebt, dann lass ihn den Ring von ihr nehmen. Und er muss sich an den Namen ihres heftigen Feindes erinnern, des Bösewichts Leelin, der ihr Königreich verwüstet hat. Der glückliche Partzifal geht und die untröstliche Mutter stirbt bald vor Kummer.
Im Wald sieht ein junger Mann ein Zelt und darin ein schönes schlafendes Mädchen. Ohne nachzudenken, nimmt er den Ring von ihr und küsst sie auf die Lippen. Sie wacht entsetzt auf und vertreibt die freche Jugend. Bald kehrt ihr Ehemann Orilus zurück, sieht die Spuren eines Fremden und beschuldigt sie des Verrats im Zorn. Partzilf eilt weiter. Er trifft ein Mädchen, das über einen ermordeten Bräutigam schluchzt, und schwört, gegen den Mörder, Herzog Orilus, vorzugehen. Aus der Geschichte von Partzifal errät das Mädchen, wer er ist und enthüllt ihm das Geheimnis seiner Herkunft. Es stellt sich heraus, dass sie seine Cousine Siguna ist. Der junge Mann hebt wieder ab und trifft Itera die Rote, Cousine von König Arthur. Er sagt ihm, dass der König ihn seines Besitzes beraubt hat; Iter hingegen nahm den goldenen Becher des Königs und gab ihn nur unter einer Bedingung zurück: Er kämpfte gegen jeden Ritter aus dem Gefolge des Königs, um sein Recht auf sein Land wiederzugewinnen. Der junge Mann verspricht dem Ritter, seine Bitte an König Arthur weiterzuleiten.
Partzifal präsentiert sich in seiner clownischen Kleidung vor dem König und fordert, dass er in das königliche Gefolge aufgenommen wird, und betrachtet sich naiv als bereit für den ritterlichen Dienst. Er spricht über ein Treffen mit Itera der Rote und sagt dem König, dass er sich nach ehrlichen Kampfkünsten sehnt. Um den nervigen Exzentriker loszuwerden, schlägt der Berater des Königs vor, ihn zu einem Duell zu schicken. Aus Angst um sein Leben und gleichzeitig nicht den ehrgeizigen Partzifal beleidigen zu wollen, stimmt der König widerwillig zu. Der junge Mann tritt in ein Duell ein und gewinnt auf wundersame Weise. Der junge Mann zieht die Rüstung des ermordeten Ritters an und macht sich auf den Weg.
Partzifal kommt in der Stadt an, wo Prinz Gurnemanz ihn herzlich willkommen heißt. Nachdem er seine Geschichte erfahren hat, beschließt er, der unerfahrenen Jugend die Regeln des ritterlichen Verhaltens beizubringen. Er erklärt Partzifal, dass ein Ritter sich keine dummen Mätzchen erlauben und endlos wertlose Fragen stellen sollte. Nachdem Partzifal diese nützlichen Tipps gelernt hat, geht es noch weiter. Er fährt in die belagerte Stadt, die von der Nichte von Gurnemanza, Königin Condviramur, regiert wird. Partzifal besiegt ihre Feinde und gewährt ihnen Leben, vorausgesetzt, sie werden von nun an König Arthur dienen. Partzipal hat die Liebe der Königin erreicht und heiratet sie. Nachdem er König geworden ist, lebt er in Glück und Wohlstand, aber die Sehnsucht nach seiner Mutter macht ihn wieder auf den Weg.
Partzifal befindet sich in einem Wald am See und sieht einen Mann, der von Fischern in einem königlichen, bestickten Goldgewand umgeben ist. Er lädt ihn ein, die Nacht in seinem Schloss zu verbringen. Zum Erstaunen von Partzifal begrüßen ihn die Bewohner mit freudigen Schreien. In der luxuriösen Halle sieht er den Besitzer des Schlosses, Anfortas. Durch sein Aussehen erkennt Partzifal, dass er schwer krank ist. Plötzlich beginnen unerklärliche Dinge zu passieren. Ein Knappe mit einem blutigen Speer rennt in die Halle und alle fangen an zu stöhnen und zu weinen. Dann erscheinen die schönen Jungfrauen mit Lampen und nach ihnen die Königin, die den heiligen Steingral bringt, von dem eine wunderbare Ausstrahlung ausgeht. Als sie es vor Anfortas stellt, erscheinen plötzlich exquisite Gerichte auf den Tischen. Partzifal ist schockiert über alles, was passiert, aber er wagt es nicht, Fragen zu stellen und sich an die Lehren von Gurnemanets zu erinnern. Am nächsten Morgen entdeckt er, dass das Schloss leer ist und fährt fort.
Im Wald trifft er ein Mädchen und erkennt in ihr seine Cousine Shiguna. Als sie hörte, dass er Munsalves - den Namen des Schlosses - besuchte und beim Anblick aller Wunder dem König keine einzige Frage stellte, überschüttete sie Partzifal mit Flüchen. Es stellt sich heraus, dass er mit einer Frage Anfortas heilen und den früheren Wohlstand des Königreichs wiederherstellen konnte. Partzipal setzt verzweifelt ihren Weg fort und trifft genau die Schönheit, von deren Hand er einst mutig den Ring abnahm. Ein eifersüchtiger Ehemann verfluchte sie und sie wandert um die Welt, arm und in Lumpen gekleidet. Partzifal gibt den Ring zurück und beweist die Unschuld des Mädchens.
In der Zwischenzeit macht König Arthur eine Kampagne und fragt unterwegs alle nach dem tapferen Ritter Partzifal, um ihn zu den Helden des Runden Tisches zu zählen. Als Partzifal Arthur Havans Neffen zum König bringt, erscheint plötzlich die Zauberin Kundri. Sie erzählt allen, dass Partzilf die Gelegenheit nicht genutzt hat, um Anfortas zu heilen. Für Parcifal gibt es nur einen Weg, Anfortas zu retten: durch Heldentaten für seine Taten zu büßen. Kundry spricht über das Schloss Chatel Marveille, in dem vierhundert wunderschöne Mädchen schmachten, die vom Feind von Anfortas, dem Bösewicht Klingsor, gefangen genommen wurden.
Partzipal ist beschämt und traurig und verlässt König Arthur. Auf dem Weg nach Munsalves trifft er Pilger. An diesem heiligen Tag - Karfreitag - fordern sie den jungen Ritter auf, sich ihnen anzuschließen. Aber er weigert sich, nachdem er nach so vielen Unglücksfällen und Misserfolgen den Glauben an Gott verloren hat. Aber bald bereut er und gesteht dem Einsiedler Trevricent seine Sünden. Es stellt sich heraus, dass dieser Einsiedler der Bruder von Anfortas und Herceloid ist. Er erzählt Partzifal die Geschichte von Anfortas. Er erbte den wunderbaren Gralsstein und sehnte sich nach noch größerem Ruhm, aber in einem Duell erhielt er eine Wunde, die seitdem nicht mehr geheilt ist. Einmal erschien eine Inschrift auf dem heiligen Stein: Ein Ritter kann Anfortas heilen, der ihm voller Mitgefühl eine Frage nach der Ursache seiner Qual stellen wird. Partzilf erfährt, dass nach der Heilung von Anfortas der Hüter des Grals derjenige sein wird, dessen Name auf dem Stein erscheint.
Nach vielen Abenteuern erreicht Havanna das Schloss Chatel Marveil. Die Zauberin Kundri erzählte den Rittern von dieser Burg. Nachdem er alle Tests bestanden hat, die der Besitzer des Schlosses Klingsor für ihn arrangiert, lässt er die gefangenen Schönheiten frei. Jetzt wird Havanna einen Kampf mit seinem langjährigen Feind Gramoflans haben. Aus Versehen nimmt er seinen Freund Parcifal für sich und sie kämpfen. Partzifal beginnt, den unbekannten Ritter zu besiegen, findet aber plötzlich heraus, dass dies sein Freund Havan ist. Morgen muss Havan mit Gramoflans kämpfen, aber er ist erschöpft von einem Duell mit Partzifal. Unter dem Deckmantel von Havanna kämpft Partzifal heimlich gegen ihn und gewinnt.
Partzifal macht sich wieder auf den Weg. In fremden Ländern tritt er in den Kampf mit dem Herrn der Mauren Feirefitz. Partzipal weiß nicht, dass dies sein Halbbruder ist, der Sohn von Hamuret, und kämpft mit ihm nicht um das Leben, sondern um den Tod. Aber die Kräfte der Gegner sind gleich. Als sie erfahren, dass sie Brüder sind, stürzen sie sich in die Arme und gehen zusammen zu König Arthur. Dort sieht Partzifal wieder die Zauberin Kundri, und sie verkündet allen feierlich, dass der junge Ritter alle Prüfungen bestanden und für seine Schuld gesühnt hat. Sein Name erschien auf dem Gral. Der Himmel hat Partzimal gewählt: Von nun an wird er der Hüter des Grals. Partzifal und Feirefitz kommen in Munsalves an, und Partzifal stellt Anfortas schließlich die Frage, auf die alle gewartet haben. Anfortas ist geheilt. Zu dieser Zeit kommt die Frau von Partzifal, Kondwiramur, mit zwei Söhnen im Schloss an. Feirefitz nimmt die heilige Taufe an und heiratet die Schwester von Anfortas. Jeder in der Burg feiert die Befreiung von den Katastrophen, die einst das Königreich heimgesucht haben.
