Nachdem sich der Schweinehirt Heinrich in die königliche Tochter verliebt hat, überredet er sie, einen Monat lang auf den Rasen zu kommen und zu sehen, wie die Schweine grasen. Henrietta willigt ein, erst zur Prinzessin zu kommen, wenn sie herausfindet, dass Heinrich einen magischen Bowler hat, der singen, Musikinstrumente spielen und erraten kann, wer in der Küche kocht.
Die Prinzessin wird von Hofdamen begleitet, die dafür sorgen müssen, dass sich das Mädchen entsprechend ihrer hohen Position verhält. Ein Freund von Heinrich Christian demonstriert die außergewöhnlichen Qualitäten einer Melone, die zeigt, welche der Damen zu Hause nichts kocht, denn die Gastgeberin speist immer auf einer Party, die "Hühnchen" -Pferdeschnitzel kocht und sich nur beim königlichen Abendessen gestohlen aufwärmt. Unzufrieden mit den Enthüllungen der Damen werden sie gebeten, schnell zum Tanzen überzugehen. Henry tanzt mit der Prinzessin. Sie mag ihn wirklich und das Date endet mit einem langen Kuss. Plötzlich springt der Königvater aus dem Gebüsch. Damen in Aufregung. Empört über das, was er gesehen hat, kündigt der König an, dass er morgen seine Tochter für seinen Cousin, den benachbarten König, geben wird und Henry und sein Freund aus dem Land geschickt werden. Aber Henry ist sich sicher, dass er die Prinzessin trotzdem heiraten wird.
Im benachbarten Königreich bereitet sich die Braut auf ein Treffen vor. Der Minister für zarte Gefühle ist besorgt: Er muss herausfinden, ob die wahre Prinzessin in ihrer Domäne ankommt. Tatsache ist, dass der König fast zweimal an „schrecklichen“ Gedanken gestorben ist: Er verschluckte sich beim Frühstück an der Wurst und dachte: Plötzlich war die Mutter der Braut ein ungezogenes Mädchen, und die Prinzessin war nicht die Tochter des Königs, sondern ein Mädchen unbekannter Herkunft: das zweite Mal ertrank er fast und schwamm hinein eine flache Stelle, was darauf hindeutet, dass die Prinzessin selbst vor der Verschwörung ein Luder sein könnte! Dem Minister fällt eine großartige Idee ein: Unter die Federbetten, auf denen die Prinzessin schlafen wird, muss eine Erbse gelegt werden. Immerhin haben Menschen königlicher Herkunft eine so empfindliche Haut! Wenn Ihre Hoheit morgens über Schlaflosigkeit klagt, ist alles in Ordnung; wenn nicht, ist sie keine echte Prinzessin.
Die Prinzessin kommt und bittet sie sofort, ihr ein Bett zu machen: Sie hofft, Henry zumindest in einem Traum zu sehen. Camerger und die böse Gouvernante, die mit ihr ankamen, bewachen sie wachsam. Aber der Minister, der alles über die Vergangenheit der königlichen Braut erfahren will, bietet ihnen Erfrischungen an, stellt zwölf Flaschen starken Wein ab und schickt Gendarmen ins Schlafzimmer.
Henrietta kann nicht schlafen: Etwas gräbt sich nur durch alle vierundzwanzig Federbetten in den Körper! Um abgelenkt zu sein, singt sie ein Lied, das Henry ihr beigebracht hat, und plötzlich hört er zwei männliche Stimmen, die Worte aufnehmen. Die Prinzessin öffnet die Tür und sieht Gendarmen, die sie plötzlich bitten, ihre Bärte zu ziehen. Sie ist ratlos, zieht aber immer noch. Bärte bleiben in ihren Händen. Heinrich und Christen als Gendarmen verkleidet. Sie wollen die Prinzessin befreien und wegnehmen. Für den Fall, dass dies nicht sofort gelingt, gibt er dem Mädchen ein Blatt mit Flüchen ("Geh zur verdammten Großmutter", "Halt die Klappe, voller Löcher") und befiehlt ihnen, zu lernen und den Bräutigam zu schelten. Er weiß um die Erbse und rät der Prinzessin zu sagen, dass sie wunderschön geschlafen hat. Dann wird der König die Hochzeit ablehnen.
Die Flucht schlägt fehl. Als sich alle drei an dem betrunkenen Minister für zärtliche Gefühle, dem Kammerherrn und der Gouvernante, vorbeischleichen, werden sie bemerkt. Die Gouvernante bringt die Prinzessin in ihr Zimmer. Henry und Christian schaffen es, sich zu entfernen.
Im Durcheinanderpalast: Der Kammerdiener, die Schneider und die Schuhreiniger bereiten gerade das Hochzeitskleid des Königs vor. Unter dem Deckmantel der Weber sind Henry und Christen. Sie bieten einen völlig ungewöhnlichen Stoff für das königliche Kostüm, dessen Geheimnis sie allein kennen. Sie versprechen, sich beim König zu melden, aber während er schläft, kann er nicht gestört werden. Der erste Minister überprüft, was die Prinzessin zum Frühstück vorbereitet hat. Machen Sie ein Gericht mit Kuchen. Henry schafft es, eine Notiz in einem von ihnen zu verstecken. Der König wacht auf, er ist nicht im Geist, er ist launisch und wütend. Der Narr schafft es, ihn zu amüsieren. Jetzt macht sich der König an die Arbeit. Nach einem Gespräch mit dem Hofgelehrten und dem Hofdichter sind die Weber an der Reihe. Sie sprechen über ihren magischen Stoff: Nur eine intelligente Person kann ihn sehen, und der Stoff ist für einen Narren oder jemanden, der nicht an seiner Stelle ist, unsichtbar. Der König mag die Gelegenheit, auf diese Weise herauszufinden, wer er an seinem Hof ist. Die Ministerin für zarte Gefühle, die erschien, berichtet, dass die Erbse den Schlaf der Prinzessin nicht beeinträchtigte, daher ist sie nicht von adeliger Herkunft. Der König ist verärgert: Er wird die Braut vertreiben müssen, und er war so auf die Hochzeit eingestellt!
Und die Prinzessin, die Henrys Notiz gefunden hat, sucht überall nach ihm und zieht am Bart jedes bärtigen Mannes, in der Hoffnung, dass er ein getarnter Liebhaber ist.
Schließlich trifft sie den König und er verliebt sich sofort in sie. Henrietta antwortet auf seine Höflichkeiten mit Flüchen, wie Henry es ihr befohlen hat, aber das hält den König nicht auf. Er will heiraten - lass ihn schneller ein Hochzeitsoutfit nähen! Wir müssen uns den magischen Stoff ansehen. Aber der König selbst hat Angst (plötzlich sieht er sie nicht mehr!) Und er schickt den Ersten Minister. Auch er hat Angst und übergibt unter einem plausiblen Vorwand den königlichen Auftrag an den Minister für zarte Gefühle, den er an die Weber des Hofdichters sendet. Der Dichter betritt den Raum und sieht leere Tische und Rahmen zum Dehnen von Stoffen. Er fragt: Wo ist der Stoff? Henry und Christen geben vor, erstaunt zu sein - hier ist sie vor den Augen des Gastes. Der Dichter ist in Schwierigkeiten: Wenn Sie zugeben, dass er nichts sieht, dann ist er, wie sich herausstellt, ein Dummkopf. Wir müssen uns dem Lob anschließen, dass die Weber ihr Produkt verschwenden. Die Minister und der König selbst, die sie dann besuchten, tun dasselbe.
Der Hochzeitszug ist für den nächsten Morgen geplant. Auf dem Platz wartet eine Menge auf den König. Hier ist die Prinzessin in einem Hochzeitskleid und ihr Vater, der zur Feier gekommen ist. Wenn der König herauskommt, sieht jeder einen nackten Mann. Prost schreien ab. Der Vater König versucht, seinem Cousin die Situation zu erklären, aber er ist sicher, dass er als Bild verkleidet ist. Aber plötzlich bricht ein sehr kluger Junge (ein kleiner, kennt aber die Multiplikationstabelle!) Die Stille mit einem Ausruf: "Dad, aber er ist nackt!" Die Menge explodiert mit empörten Schreien nach dem König. Allgemeine Verwirrung. Der König eilt in den Palast, die Höflinge hinter ihm. Henry und Christen erscheinen. Die Prinzessin und ihr Geliebter sind glücklich. Und der Christ kündigt an, dass der Feiertag sowieso stattfinden wird, weil die Kraft der Liebe alle Hindernisse überwunden hat und sich die Liebenden vereinigt haben.
