: City of Masters wird von ausländischen Soldaten gefangen genommen. Ein buckliger Kehrer befreit zusammen mit Freunden die Stadt von Eindringlingen, beseitigt den Buckel und heiratet die erste Schönheit der Stadt.

Erste Aktion

In der alten Stadt der Meister gibt es Menschen, die wissen, wie man alles auf der Welt macht. Die Stadt wird von ausländischen Soldaten erobert, ihr Herrscher wird der Herzog von Malicorne, der Vizekönig eines ausländischen Königs.

Für anstößige Reden werden Stadtbewohner hingerichtet oder im Turm der Stille eingesperrt.

Am frühen Morgen erscheint auf dem Platz eine Kehrmaschine mit dem Spitznamen Karakol.

Trotz der Tatsache, dass der junge Mann ein Buckliger ist, ist er immer fröhlich und freundlich. Heute ist sein Geburtstag. Am selben Tag wurde der Sohn des Bürgermeisters mit dem Spitznamen Click-Klyak geboren.

Der alte Wahrsager, Tafaros Großmutter, sagt Karakol voraus, dass er die erste Schönheit der Stadt heiraten und seinen Buckel loswerden wird, wenn er den Buckel der Stadt los wird.

Obwohl Sie ein Buckliger sind, haben Sie eine direkte Seele. Und es passiert und umgekehrt.

Karakol blüht die erste Schönheit der Stadt Veronica.

Dies wird von Click-Klyak bemerkt und droht, den Buckligen zum Turm der Stille zu schicken. Er sagt, dass der Berater des Herzogs, Guillaume Gottschalk, ein magisches Schwert hat.

Die Leute warten auf die Maiferien, aber der Herzog sagt es ab: Lieder und Tänze hindern ihn am Schlafen. De Malicorne erlässt ein Dekret, um seine Hüte vor ihm und seinem Berater abzunehmen. Der Verstoß gegen dieses Dekret wird ins Gefängnis gehen. Auf Vorschlag von Karakol hängen alle außer den Click-Klyak ihre Hüte an die Bäume.

Karakol kichert Gottschalk an, der auf den Platz gekommen ist, und befiehlt den Soldaten, die ersten zu ergreifen. Unter ihnen ist Karakol, aber der Herzog, der erscheint, scheint alle gehen zu lassen und befiehlt ihnen, eine hohe Geldstrafe zu zahlen. Karakols Freund, Büchsenmacher Martin, nimmt einen Buckel, um mit ihm zu leben.

Veronica gibt Großmutter Tafaro zu, dass sie Karakol nicht gleichgültig gegenübersteht und bemerkt nicht, dass er ein Buckliger ist.

Aktion zwei

Der Herzog von Malicorn befiehlt Berater Gottschalk, alles über Karakol herauszufinden. Er wundert sich, warum die einfache Kehrmaschine so in der Stadt interveniert. Außerdem möchte der Herzog wissen, was die Bewohner über sich sagen.

Zum Herzog kommt Click-Klyak mit seinem Bürgermeistervater. Click-Gag macht sich wegen seines Buckels über Karakol lustig, aber der Berater befiehlt ihm, die Klappe zu halten, da Malicorn auch ein Buckliger ist. Der Herzog befiehlt, Martin zum Büchsenmacherturm zu schicken.

Nachdem de Malicorn von Klik-Klyak über die erste Schönheit der Stadt erfahren hat, verspricht er, dem Sohn des Bürgermeisters zu helfen, sie zu heiraten, wenn er die Stadt vor Karakol rettet. Andernfalls gibt der Herzog der Kehrmaschine Veronica.

Veronica kommt mit ihrem Vater im Schloss an.De Malicorne bietet dem Mädchen an, Click-Klyak zu heiraten, aber sie lehnt ab. Dann beschließt der Herzog, sie selbst zu heiraten. Veronica ist dagegen, aber de Malicorn ernennt immer noch einen Hochzeitstag.

Auf einer abgelegenen Waldlichtung, auf der die Kehrmaschine Äste sucht, gräbt Klik-Klyak ein Loch für Karakol. Bald erscheint dort der Herzog und beide fallen versehentlich in die Grube. Der Karakol, der zu den Zweigen kam, zieht den Click-Klyak heraus. De Malicorne, der sich als Siegelhalter vorstellte, bittet Karakol um Hilfe und bietet dem Kehrer als Belohnung ein dreitägiges Siegel an.

Dieses Siegel kann eine Person in den Block schicken, aber es kann Tausende von Menschen vor der Hinrichtung, dem Gefängnis und dem Exil retten. Alle Tore und Schlösser öffnen sich vor ihr.

Caracol hilft dem Herzog, indem es zuerst das Siegel lockt. Der Herzog steigt aus der Grube und schiebt die Kehrmaschine dorthin.

Aktion Drei

Ein Urlaub kommt, aber die Leute sind dem Spaß nicht gewachsen. Martin und seine Büchsenmacherfreunde wurden in einem Turm eingesperrt, Karakol verschwand, Veronica wurde gewaltsam ausgegeben, um den Herzog zu heiraten.

Die Trage des Herzogs erscheint auf dem Platz unter der Bewachung von Soldaten und hinter ihnen - eine weitere Trage. Vom ersten kommt der verkleidete Karakol, vom zweiten der Herzog. Der Kehrer kämpft mit dem Herzog und tötet ihn, woraufhin Berater Gotschalk den Kehrer mit seinem magischen Schwert tötet. Als Soldat verkleidet erheben Martin und seine Freunde eine Rebellion. Martin nimmt dem Berater das Schwert ab.

Dies ist das Schicksal eines jeden, der uns Freiheit und Ehre nehmen will. Pass auf sie auf, Freunde! Es gibt nichts teureres als sie auf der Welt.

Die Stadt ist frei. Berater und Click-Klyak mit seinem Vater gefangen genommen.Gottschalk bittet darum, mit einem magischen Schwert hingerichtet zu werden, aber die Menschen fühlen sich gefangen. Auf Anraten von Großmutter Tafaro legen sie einem toten Karakol ein Schwert in die Hand und es wird lebendig. Er erzählt, wie er aus der Grube gezogen wurde, er rannte zum Turm der Stille und befreite Martin mit seinen Freunden. Die Leute bemerken, dass Karakol keinen Buckel mehr hat.

Caracol lädt Veronica ein, ihn zu heiraten, und das Mädchen stimmt glücklich zu. Das Volk feiert die Befreiung und Hochzeit von Veronica und Karakol.