Ein Arzt lebte einmal in einer Stadt. Er war Wissenschaftler, und niemand in seinem Land war klüger als er. Das Land, in dem Gaspar Arneri lebte, wurde von drei unersättlichen und grausamen dicken Männern regiert.
Eines Sommers im Juni, an einem klaren, schönen Tag, macht sich der Arzt auf den Weg zu einem Spaziergang. Auf dem Platz fängt er plötzlich ein Pandemonium ein, hört Schüsse und klettert zum Turm. Er sieht Handwerker, die die Gardisten jagen, die aus dem Palast der drei dicken Männer rennen. Es stellt sich heraus, dass das Volk, angeführt vom Waffenschmied Prospero und dem Turner Tibul, gegen die Autorität der drei dicken Männer rebellierte, aber der Aufstand besiegt und der Waffenschmied Prospero gefangen genommen wurde. Die Bombe fällt in den Turm, von dem aus Gaspar Arneri beobachtet, was passiert, sie bricht zusammen und der Arzt verliert das Bewusstsein. Er wachte auf, als der Abend kam. Um die Leichen der Toten. Der Arzt kehrt durch Zvezda Zvezda nach Hause zurück und sieht, wie der andere Anführer des Aufstands, der Turner Tibul, der frei war und den Wachen entkommt, die ihn verfolgen, geschickt über einen schmalen Draht direkt über dem Platz geht und dann durch die Luke in der Kuppel davonläuft. Zu Hause geht gerade ein müder Arzt ins Bett, als ein Mann in einem grünen Umhang aus dem Kamin kriecht. Dies ist ein Turner Tibul. Am nächsten Tag werden auf dem Platz des Hofes zehn Blöcke für die gefangenen Rebellen vorbereitet. Dann ereignet sich ein außergewöhnlicher Vorfall: Der Wind bläst den Verkäufer von Luftballons zusammen mit den Luftballons und er fällt direkt in das offene Fenster der Palast-Konditorei und gerät direkt in einen riesigen Kuchen. Um eine Bestrafung zu vermeiden, beschließen die Konditoren, den Verkäufer im Kuchen zu lassen, ihn mit Sahne zu bestreichen und mit kandierten Früchten zu verkleben und in der Halle zu servieren, in der das zeremonielle Frühstück stattfindet. So wird der Verkäufer von Bällen, der vor Angst zittert, dass er gefressen wird, Zeuge des Geschehens in der Halle. Die Verkostung des Kuchens verzögert sich vorübergehend. Die drei fetten Männer wollen den gefangenen Büchsenmacher Prospero sehen, und als sie nach diesem Schauspiel das Fest fortsetzen, stürmt ein zwölfjähriger Tutti-Erbe mit einem Schrei in die Halle.
Die fetten Männer haben keine Kinder und werden all ihren Reichtum und ihre Verwaltung auf das Land Tutti übertragen, das als kleiner Prinz im Palast erzogen wird. Dicke Männer verwöhnen ihn in jeder Hinsicht und lassen sich von seinen Launen verwöhnen. Außerdem möchten sie, dass der Junge ein eisernes Herz hat, sie erlauben ihm nicht, mit anderen Kindern zu spielen, und sein Unterricht findet in der Menagerie statt. Anstelle eines Freundes wurde für ihn eine erstaunliche Puppe geschaffen, die die Fähigkeit besitzt, mit Tutti zu wachsen und sich zu entwickeln. Der Erbe ist ihr sehr verbunden. Und jetzt ist die Lieblingspuppe kaputt: Die Rebellenwachen, die neben Prospero und den rebellischen Leuten standen, durchbohrten sie mit Bajonetten.
Dicke Männer wollen nicht, dass Tuttis Erbe verärgert ist. Die Puppe muss dringend repariert werden, aber niemand kann dies tun, außer dem gelehrtesten Arzt Gaspard Arneri. Daher wurde beschlossen, ihm eine Puppe zu schicken, damit sie am nächsten Morgen wieder von Tutti repariert wird. Ansonsten sind Ärzte in ernsthaften Schwierigkeiten. Da Tolstyakovs Stimmung verdorben ist, wird ein Kuchen mit einem Ballonverkäufer zurück in die Küche gebracht. Köche im Austausch gegen Luftballons helfen dem Verkäufer, aus dem Palast herauszukommen, und zeigen ihm einen Geheimgang, der von einer riesigen Pfanne ausgeht.
Währenddessen organisieren drei fette Männer auf dem vierzehnten Markt Feste für die Menschen: Aufführungen, Unterhaltung, Aufführungen, bei denen Künstler für die drei fetten Männer werben und die Aufmerksamkeit der Menschen von den Blöcken ablenken sollten, die zur Hinrichtung errichtet werden. Bei einer solchen Aufführung sind Dr. Arneri und der Turner Tibul anwesend, die vom Arzt wegen Verschwörung in einen schwarzen Mann verwandelt wurden. Während der Aufführung steht der starke Mann Lapitupa Tibul nicht auf und treibt ihn von der Bühne, um den Menschen zu zeigen, dass er überhaupt kein Neger, sondern ein echter Tibul ist. Es kommt zu einem Streit zwischen ihm und den bestochenen Zirkusartisten. Tibul verteidigt sich mit Kohlköpfen, reißt sie direkt aus dem Bett und wirft sie auf den Feind. Er schnappt sich einen weiteren Kohlkopf und entdeckt plötzlich, dass es sich um einen menschlichen Kopf handelt und um keinen anderen als einen Verkäufer von Luftballons. So erfährt Tibul von der Existenz eines geheimen unterirdischen Durchgangs zum Palast der dicken Männer.
Während Tibul kämpft, werden Ärzte von Gaspard Arneri von den Gesandten von Tolstyakov gefunden und geben ihm einen Befehl und eine zerbrochene Puppe. Dr. Gaspard Arneri versucht, die Puppe zu reparieren, aber am Morgen hält er offensichtlich nicht mit. Es dauert noch mindestens zwei Tage und der Arzt mit der Puppe geht zu den Fat Men. Gardisten, die den Palast bewachen, halten ihn auf der Straße auf und lassen ihn nicht weiter gehen. Sie glauben nicht, dass er wirklich Gaspar Arneri ist, und als der Arzt ihnen die Puppe zeigen will, entdeckt er, dass sie es nicht ist: Er döst ein und lässt sie auf die Straße fallen. Ein verärgerter Arzt muss umkehren. Hungrig fährt er in Onkel Brisaks Schuppen. Was ist seine Überraschung, als er hier die Puppe des Erben von Tutti entdeckt, der sich als überhaupt keine Puppe herausstellt, sondern als lebendes Mädchen namens Suok, das wie eine Puppe mit zwei Wassertropfen aussieht. Und dann hat Tibula, die bald hier erschien, einen Plan für die Befreiung von Prospero.
Am Morgen kommt Dr. Arneri im Palast an. Die Puppe wird nicht nur von ihm korrigiert, sondern noch mehr wie ein lebendes Mädchen als zuvor. Suok ist eine gute Schauspielerin und wird perfekt von einer Puppe dargestellt. Der Erbe ist begeistert. Und dann bittet der Arzt um die Abschaffung der Hinrichtung von zehn Rebellen. Empörte dicke Männer haben keine andere Wahl, als zuzustimmen, sonst kann sich die Puppe wieder verschlechtern.
Nachts, wenn alle schlafen, betritt Suok die Menagerie. Sie sucht nach Prospero, aber in einer der Zellen findet sie ein mit Wolle bewachsenes Monster mit langen gelben Krallen, das ihr eine Art Tablette gibt und stirbt. Dies ist der große Wissenschaftler Tub, der Schöpfer der Puppe für Tutti: Er wurde in einer Menagerie eingesperrt, weil er nicht damit einverstanden war, dem Erben ein eisernes Herz zu machen. Hier verbrachte er acht Jahre und verlor fast sein menschliches Aussehen. Dann findet Suok den Käfig mit Prospero und befreit ihn. Mit Hilfe des schrecklichen Panthers, der aus dem Käfig entlassen wurde, brechen Prospero und Suok zu derselben Pfanne durch, von der aus der unterirdische Durchgang beginnt, aber Suok hat keine Zeit, Prospero zu folgen, und wird von den Wachen gefangen genommen.
Am nächsten Tag wird ein Prozess gegen Suok stattfinden. Damit der Erbe von Tutti nicht versehentlich eingreift und ihre Pläne durcheinander bringt, wird er auf Befehl der Tolstyaks vorübergehend eingeschläfert. Suok beantwortet keine Fragen und reagiert im Allgemeinen nicht auf das, was passiert. Wütende dicke Männer beschließen, es den Tigern zum Zerreißen zu geben. Die Tiger, die aus dem Käfig entlassen wurden, als sie das Opfer sahen, eilten zuerst dorthin, wandten sich dann aber plötzlich gleichgültig ab. Es stellt sich heraus, dass dies überhaupt nicht Suok ist, sondern die sehr verwöhnte Puppe, die die Rebellenwächter Razdvatris, der Tanzlehrerin, die sie gefunden hat, weggenommen haben. Der echte Suok war in einem Schrank versteckt und ersetzte eine Puppe.
Währenddessen sind bereits Schüsse zu hören und Granaten sind zerrissen, die rebellischen Leute, angeführt vom Waffenschmied Prospero und Turner Tibul, stürmen den Palast.
Die Macht der fetten Männer geht zu Ende. Und auf diesem Teller, den der sterbende Schöpfer der Puppe dem tapferen Suok gegeben hatte, enthüllte er ihr ein wichtiges Geheimnis: Sie ist Tuttis Schwester, die im Alter von vier Jahren auf Befehl von Tolstyakov entführt und dann von ihrem Bruder getrennt wurde. Tutti wurde im Palast zurückgelassen, und das Mädchen wurde im Austausch gegen einen Papagei seltener Rassen mit einem langen roten Bart einem Wanderzirkus übergeben.
