Die wilde und wundersame Welt des Mittelkaukasus überblickt den „traurigen Dämon“ aus kosmischen Höhen: Kasbek funkelt wie ein Diamant, Terek springt mit einer Löwin, Daryals Schlucht kräuselt sich mit einer Schlange - und fühlt nichts als Verachtung. Das Böse und das langweilten den Geist des Bösen. Alles ist eine Last: und unbestimmte Einsamkeit und Unsterblichkeit und unbegrenzte Macht über unbedeutendes Land. Die Landschaft verändert sich mittlerweile. Unter dem Flügel eines fliegenden Dämons ist es nicht länger eine Ansammlung von Felsen und Abgründen, sondern die üppigen Täler des glücklichen Georgia: die Pracht und der Atem von Tausenden von Pflanzen, üppige Mittagshitze und feuchte Aromen heller Nächte. Leider verursachen diese großartigen Gemälde bei den Bewohnern der superstellaren Ränder keine neuen Gedanken. Nur für einen Moment wird die abgelenkte Aufmerksamkeit des Dämons durch die festliche Wiederbelebung in den normalerweise stillen Besitztümern des georgischen Feudalherren verzögert: Das Herrenhaus des Anwesens, Prinz Gudal, war die einzige Erbin, und in seinem hohen Haus bereiten sie sich auf die Hochzeitsfeier vor.
Vorab versammelte Verwandte, die Weine schütten bereits, und der Bräutigam von Prinzessin Tamara, der brillanten Herrscherin der Synode, wird bei Sonnenuntergang eintreffen, und während die Diener die alten Teppiche rollen: Nach dem Brauch muss die Braut auf dem Teppichdach, bevor der Bräutigam erscheint, einen traditionellen Tanz mit einem Tamburin aufführen. Prinzessin Tamara tanzt! Oh wie sie tanzt! Entweder rauscht ein Vogel, ein kleines Tamburin kreist über ihm, dann gefriert es wie ein verängstigtes Reh, und eine leichte Wolke der Traurigkeit zieht durch ein schönes, helläugiges Gesicht. Immerhin ist dies der letzte Tag der Prinzessin im Haus ihres Vaters! Wird die Familie eines anderen sie irgendwie treffen? Nein, nein, Tamara wird nicht gegeben, um gegen ihren Willen zu heiraten. Sie liebt den von ihrem Vater gewählten Bräutigam: verliebt, jung, gutaussehend - mehr als das! Aber hier hat niemand ihre Freiheit eingeschränkt, sondern dort ... Nachdem Tamara den "geheimen Zweifel" vertrieben hat, lächelt sie erneut. Lächelt und tanzt. Die grauhaarige Tochter Gudal ist stolz, die Gäste bewundern, heben die Hörner, sprechen herrliche Toasts aus: "Ich schwöre, so eine schöne Frau / ich habe nicht unter der Sonne geblüht!" Der Dämon wurde von einer anderen Braut bewundert. Es kreist und kreist über den weiten Innenhof des georgianischen Schlosses, als wäre es wie durch eine unsichtbare Kette an die Figur eines tanzenden Mädchens gekettet. In der Wüste seiner Seele unerklärliche Aufregung. Ist ein Wunder passiert? Wirklich passiert: "In ihm sprach plötzlich ein Gefühl / Es war einmal mit seiner Muttersprache!" Nun, und was wird der freie Sohn des Äthers tun, fasziniert von der mächtigen Leidenschaft für eine irdische Frau? Leider tut der unsterbliche Geist so, wie es ein grausamer und mächtiger Tyrann in seiner Situation tun würde: Er tötet einen Gegner. Auf Betreiben des Dämons wird Tamaras Bräutigam von Räubern angegriffen. Nachdem sie Hochzeitsgeschenke geplündert, die Sicherheit gebrochen und schüchterne Kameltreiber zerstreut haben, verschwinden die Abreks. Ein treues Ross (unbezahlbarer Anzug, Gold) nimmt den verwundeten Prinzen aus der Schlacht, aber er wird bereits im Dunkeln von einer wütenden Streukugel an der Spitze eines bösen Geistes eingeholt. Mit einem toten Meister in einem mit farbiger Seide bestickten Sattel reitet das Pferd weiter mit voller Geschwindigkeit: Der Reiter, der in der letzten hektischen Regierungszeit die goldene Mähne bedeckt hat, muss das Wort des Prinzen halten: um beim Hochzeitsfest tot oder lebendig zu reiten, und erst wenn er das Tor erreicht, fällt er tot um.
Die Familie der Braut stöhnt und weint. Schwärzer als die Wolken von Gudal, sieht er Gottes Strafe in dem, was passiert ist. Tamara ist auf das Bett gefallen - in Perlen und Brokat - und schluchzt. Und plötzlich: eine Stimme. Unbekannt. Magie. Er tröstet, tröstet, heilt, erzählt Märchen und verspricht, jede Nacht zu ihr zu fliegen - Nachtblumen blühen kaum -, um "goldene Wimpern / Träume von Gold zu werfen ...". Tamara sieht sich um: niemand !!! Wirklich schien es? Aber wo ist dann die Aufregung? Wer hat keinen Namen! Am Morgen schläft die Prinzessin immer noch ein und sieht eine seltsame - ist es nicht die erste des versprochenen Goldes? - ein Traum. Eine bestimmte „Newcomerin“, die von überirdischer Schönheit strahlt, neigt sich zu ihrem Kopf. Dies ist kein Schutzengel, es gibt keinen leuchtenden Heiligenschein um seine Locken, aber er scheint auch nicht der Hölle zu ähneln: Er ist zu traurig, sieht mit Liebe aus! Und so jede Nacht: Sobald die Nachtblumen aufwachen, ist. Tamara vermutete, dass es nicht jemand war, der ihren unwiderstehlichen Traum in Verlegenheit brachte, sondern der „listige Geist“ selbst, und bat ihren Vater, sie ins Kloster gehen zu lassen. Gudal war wütend - die Freier, einer beneidenswerter als der andere, belagerten ihr Haus, und Tamara lehnte alle ab. Er verliert die Geduld und droht mit einem rücksichtslosen Fluch. Tamaru stoppt diese Bedrohung nicht; endlich Gudal minderwertig. Und hier ist sie in einem abgelegenen Kloster, aber hier, im heiligen Kloster, kann sie während der Stunden feierlicher Gebete durch den Kirchengesang dieselbe magische Stimme hören, im Nebel des Weihrauchs, der sich zu den Gewölben des düsteren Tempels erhebt, sieht Tamara dasselbe Bild und dieselben Augen - unwiderstehlich wie ein Dolch.
Nachdem die arme Jungfrau vor der göttlichen Ikone auf die Knie gefallen ist, möchte sie zu den Heiligen beten, und ihr ungezogenes Herz möchte "zu ihm beten". Die schöne Sünderin wird nicht mehr auf eigene Kosten getäuscht: Sie ist nicht nur verlegen über den dunklen Traum der Liebe, sie ist verliebt: leidenschaftlich, sündig, als wäre der Nachtbesucher, der sie mit überirdischer Schönheit fesselt, kein Fremder aus der unsichtbaren, immateriellen Welt, sondern eine irdische Jugend. Der Dämon versteht natürlich alles, aber im Gegensatz zu der unglücklichen Prinzessin weiß sie, was ihr unbekannt ist: Die irdische Schönheit wird für einen Moment physischer Nähe zu ihm, einer überirdischen Kreatur, dem Tod, bezahlen. Daher ist es langsam; Er ist sogar bereit, seinen kriminellen Plan aufzugeben. Auf jeden Fall glaubt er es. Eines Nachts, nachdem er sich bereits der geschätzten Zelle genähert hat, versucht er zu gehen und hat aus Angst das Gefühl, dass er seinen Flügel nicht schlagen kann: Der Flügel bewegt sich nicht! Dann lässt er eine einzelne Träne fallen - eine unmenschliche Träne verbrennt einen Stein.
Als der Dämon erkennt, dass selbst er, scheinbar allmächtig, nichts ändern kann, hat er nicht mehr die Form eines obskuren Nebels, sondern verkörpert das Bild einer geflügelten, aber schönen und mutigen Person. Der Schutzengel blockiert jedoch ihren Weg zum Bett der schlafenden Tamara und fordert, dass der bösartige Geist seinen Engelsschrein nicht berührt. Der schlau lächelnde Dämon erklärt dem Paradiesboten, dass er zu spät erschienen ist und dass die Cherubim in seinen Besitztümern des Dämons, in denen er sie besitzt und liebt, nichts zu tun haben. Tamara, die aufwacht, erkennt den jungen Mann seiner Träume nicht als gelegentlichen Gast. Sie mag seine Reden auch nicht - schön in einem Traum, in Wirklichkeit scheinen sie ihr gefährlich zu sein. Aber der Dämon offenbart ihr ihre Seele - Tamara ist berührt von der immensen Traurigkeit eines mysteriösen Fremden, jetzt scheint er ihr ein Leidender zu sein. Trotzdem stört sie etwas sowohl in Form eines Außerirdischen als auch in Argumenten, die zu kompliziert sind, als dass ihr Verstand sie schwächen könnte. Und sie, oh heilige Naivität, bittet ihn zu schwören, dass er sich nicht auflöst, ihre Leichtgläubigkeit nicht täuscht. Und der Dämon schwört. Dann schwört er nur nicht - und den Himmel, den er hasst, und die Hölle, die verachtet, und sogar den Schrein, den er nicht hat. Der Eid des Dämons - ein brillantes Beispiel für männliche Liebe zur Beredsamkeit - den ein Mann einer Frau nicht verspricht, wenn das Feuer der Wünsche in seinem "Blut" brennt! In der „Ungeduld der Leidenschaft“ bemerkt er nicht einmal, dass er sich selbst widerspricht: Er verspricht entweder, Tamara in die superstellaren Länder zu bringen und macht ihn zur Königin der Welt, oder versichert uns, dass er aus Türkis und Bernstein prächtige Hallen für sie aus der kargen Erde bauen wird. Trotzdem wird das Ergebnis des schicksalhaften Datums nicht durch Worte entschieden, sondern durch die erste Berührung - heißer männlicher Lippen - mit zitternden weiblichen Lippen. Der Nachtwächter des Klosters, der eine Lektion erteilt, verlangsamt die Stufen: Die Zelle der neuen Nonne hat ungewöhnliche Geräusche, wie einen "Zwei-Mund-Konsonanten-Kuss". Verlegen bleibt er stehen und hört: zuerst ein Stöhnen und dann ein schreckliches, wenn auch schwaches - wie ein sterbender Schrei.
Gudal, der über den Tod der Erbin informiert wurde, nimmt die Leiche des Verstorbenen aus dem Kloster. Er beschloss fest, seine Tochter auf einem alpinen Familienfriedhof zu begraben, auf dem einer seiner Vorfahren zur Versöhnung vieler Sünden einen kleinen Tempel errichtete. Außerdem will er seine Tamara nicht einmal in einem Sarg in einem rauen Haarhemd sehen. Auf seinen Befehl hin kleiden die Frauen seines Herdes die Prinzessin, da sie sich in den Tagen des Spaßes nicht angezogen haben. Drei Tage und drei Nächte, höher und höher, fährt ein trauriger Zug auf einem schneeweißen Pferd vor Gudal. Er schweigt und der Rest schweigt. Seit dem Tod der Prinzessin sind so viele Tage vergangen, aber ihre Verderbnis berührt sie nicht - die Farbe der Stirn ist wie im Leben weißer und sauberer als die Decke? Und dieses Lächeln, als ob es auf den Lippen gefroren wäre ?! Geheimnisvoll wie ihr Tod selbst !!! Nachdem er seinen peri düsteren Boden gegeben hat, macht sich die Bestattungskarawane auf den Rückweg ... Der Weise Gudal hat alles richtig gemacht! Der Fluss der Zeiten spülte sein hohes Haus weg, wo seine Frau ihm eine schöne Tochter gebar, und den weiten Hof, in dem Tamara als Kind spielte. Und der Tempel und der Friedhof mit ihm sind intakt, sie sind noch heute zu sehen - dort hoch oben an der Wende der gezackten Felsen, weil die Natur mit ihrer höchsten Kraft das Grab des geliebten Dämons für den Menschen unzugänglich gemacht hat.