Der renommierte Experte für politische Kunst, Canakya oder Kaugilla, stürzte in Pataliputra, der Hauptstadt des Landes Magadhi, dem letzten König der Nanda-Dynastie, und setzte nach seinem Mord seinen Schüler Chandragupta Mauryu auf den Thron. Dem treuen Minister Nanda Rakshasa gelang es jedoch zu fliehen, ein Bündnis mit dem mächtigen Herrscher des Gebirgslandes, Malayaketu und mehreren anderen Königen zu schließen und Pataliputra mit einer Armee zu belagern, die den Streitkräften von Chandragupta weit überlegen war. Unter diesen Bedingungen beginnt Canakya, einen listigen Plan umzusetzen, dessen Ziel es ist, nicht nur die Feinde zu besiegen, sondern auch Rakshasa, der für seine Weisheit und Ehrlichkeit bekannt ist, an seine Seite zu ziehen.
Chanakya erfährt, dass sich in Pataliputra im Haus des Kaufmanns Candanadasa die Frau und der Sohn von Rakshasa verstecken, und befiehlt die Verhaftung von Chandanadasa. Gleichzeitig fällt ihm der Ring von Rakshasa in die Hände, mit dem Canakya den von ihm verfassten gefälschten Brief versiegelt. Mit diesem Brief schickt er unter seinen anderen Anhängern, die angeblich von ihm verfolgt wurden und deshalb nach Rakshasa flüchteten, seinen Diener Siddharthak in das feindliche Lager. Zur gleichen Zeit spielt Chanakya einen Streit mit Chandragupta, ohne seine Wünsche und Befehle zu erfüllen, und Chandragupta entfernt ihn öffentlich von seinem Posten und übernimmt die Herrschaft des Königreichs.
Wenn Gerüchte darüber Rakshasa erreichen, rät er Malayaketa und anderen Königen, Chandragupta, der seinen Ministerpräsidenten verloren hat, sofort anzugreifen. Aber hier finden mehrere Veranstaltungen statt, die von Canakya vorgesehen sind. Der bettelnde Mönch Jivasiddhi, der von ihm als Späher geschickt wurde, täuscht Malayaketa und behauptet, sein Vater Parvataka sei nicht von Canakya, sondern von Rakshasa getötet worden, und verbreitet in seiner Seele die ersten Samen des Misstrauens seines Beraters. Und dann gibt sich Siddharthaka auf, um die Malayaketu-Wache zu bewachen, und er findet einen Brief, in dem Rakshasa Chandragupta seine Dienste anbietet und die Hilfe von fünf Königen verspricht - Verbündeten von Malayaketu, die angeblich eine Vereinbarung mit ihm geschlossen haben. Von der Echtheit des Briefes überzeugt, da er mit einem Rakshasa-Siegelring versiegelt ist, beschließt Malayaketu, dass Rakshasa nach Chandragupta rennen will, in der Hoffnung, den blamierten Canakya zu ersetzen, ihn aus dem Lager zu vertreiben und die Verräter zu exekutieren. Erschrocken von diesem Befehl verlassen seine anderen Kameraden Malayaketa sofort, und es ist für Chanakye nicht schwierig, die von ihren Militärkommandanten zurückgelassenen feindlichen Truppen zu besiegen und Malayaketa gefangen zu nehmen.
Nach einer Niederlage kehrt Rakshasa dennoch nach Pataliputra zurück, um selbst auf Kosten seines eigenen Lebens seine Familie und seinen zum Tode verurteilten Freund Candanadas zu retten. Am Hinrichtungsort angekommen, gibt er sich anstelle von Candanadasa in die Hände der Henker. Chanakya kommt jedoch bald dort an, stoppt die Hinrichtung und enthüllt Raksasa seinen gesamten Plan des Sieges über die Feinde von Chandragupta, der von ihm so brillant umgesetzt wurde. Rakshasa bewundert Canakyas Weisheit und Einsicht, während Canakya Rakshasas Adel und Loyalität bewundert. Rakshasa bittet Canakyu, Malayaketa das Leben zu retten und ihm die Erbgüter zurückzugeben. Chakanya stimmt bereitwillig zu und auf seinen Vorschlag geht Rakshasa in den Dienst von Chandragupta. Jetzt, da Canakya und Rakshasa sich zusammenschließen, sind der Erfolg und der Wohlstand des Königreichs Chandragupta und seiner Nachkommen in Magadha seit langem bekannt.