Prinz Wladimir die Sonne feiert in einem Raster mit Söhnen und einer Menge von Freunden die Hochzeit von Lyudmilas jüngster Tochter mit Prinz Ruslan. Zu Ehren des Brautpaares singt der Husar Bayan. Nur drei Gäste sind mit dem Glück von Ruslan und Lyudmila nicht zufrieden, drei Ritter hören dem prophetischen Sänger nicht zu. Dies sind drei Rivalen von Ruslan: der Ritter Rogdai, der Türsteher Farlaf und der Khazar Khan Ratmir.
Das Fest ist vorbei und alle zerstreuen sich. Der Prinz segnet die Jungen, sie werden ins Schlafzimmer gebracht, und der glückliche Bräutigam freut sich bereits auf verliebte Freuden. Plötzlich gab es einen Donner, das Licht blitzte, alles war dunkel, und in der Stille, die kam, kam eine seltsame Stimme und jemand stieg auf und verschwand in der Dunkelheit. Die erwachte Ruslan sucht nach Lyudmila, aber sie ist nicht da, sie wird "von einer unbekannten Kraft entführt".
Betroffen von der schrecklichen Nachricht vom Verschwinden seiner Tochter fordert der Großherzog, wütend auf Ruslan, die jungen Ritter auf, nach Lyudmila zu suchen, und verspricht demjenigen, der seine Tochter findet und zurückgibt, Ruslan und zusätzlich das halbe Königreich zu heiraten. Rogdai, Ratmir, Farlaf und Ruslan selbst werden sofort aufgefordert, nach Lyudmila zu suchen und ihre Pferde zu satteln, und versprechen dem Prinzen, die Trennung nicht zu verlängern. Sie verlassen den Palast und springen am Ufer des Dnjepr entlang, und der alte Prinz kümmert sich lange um sie und fliegt ihnen in Gedanken nach.
Ritter reiten zusammen. Ruslan schmachtet vor Sehnsucht, Farlaf rühmt sich seiner zukünftigen Heldentaten im Namen von Lyudmila, Ratmir träumt von ihren Umarmungen, mürrisch und still gegenüber Rogdai. Der Tag rückt am Abend näher, die Fahrer nähern sich einer Kreuzung und beschließen zu gehen, wobei jeder auf sein Schicksal vertraut. Ruslan, der sich düsteren Gedanken verschrieben hat, reitet im Gleichschritt und sieht plötzlich eine Höhle vor sich, in der Feuer scheint. Der Ritter betritt die Höhle und sieht darin einen alten Mann mit grauem Bart und klarem Blick, der ein altes Buch vor der Lampe liest. Der Älteste wendet sich mit einem Gruß an Ruslan und sagt, dass er lange auf ihn gewartet hat. Er beruhigt den jungen Mann und sagt, dass er Lyudmila zurückgewinnen kann, der von dem schrecklichen Zauberer Chernomor entführt wurde, einem langjährigen Entführer von Schönheiten, die in den nördlichen Bergen leben, in die niemand eingedrungen ist. Aber Ruslan ist dazu bestimmt, die Heimat von Chernomor zu finden und ihn im Kampf zu besiegen. Der Älteste sagt, dass die Zukunft von Ruslan in seinem eigenen freien Willen liegt. Der entzückte Ruslan fällt auf die Füße des Ältesten und küsst seine Hand, aber plötzlich erscheint wieder ein Grunzen auf seinem Gesicht. Der weise alte Mann versteht den Grund für die Traurigkeit des Jugendlichen und beruhigt ihn und sagt, dass das Schwarze Meer ein mächtiger Zauberer ist, der die Sterne vom Himmel bringen kann, aber im Kampf gegen die unaufhaltsame Zeit machtlos ist. und deshalb ist seine senile Liebe für Lyudmila nicht schrecklich. Der Älteste überredet Ruslan, ins Bett zu gehen, aber Ruslan leidet vor Angst und kann nicht einschlafen. Er bittet den alten Mann zu erzählen, wer er ist und wie er in diese Region gekommen ist. Und der alte Mann mit einem traurigen Lächeln erzählt seine wundervolle Geschichte.
Er wurde in den finnischen Tälern geboren und war ein friedlicher und sorgloser Hirte in seiner Heimat. Er verliebte sich jedoch in die schöne, aber grausame und hartnäckige Naina. Sechs Monate lang war er verliebt und öffnete sich schließlich Naina. Aber die stolze Schönheit antwortete gleichgültig, dass sie den Hirten nicht mochte. Der junge Mann war angewidert über das übliche Leben und die Aktivitäten und beschloss, seine Heimatfelder zu verlassen und mit einem treuen Gefolge eine mutige Reise auf der Suche nach Schlachten zu unternehmen, um die Liebe der stolzen Naina mit vereidigtem Ruhm zu verdienen. Er verbrachte zehn Jahre in Schlachten, aber sein Herz, voller Liebe zu Naina, sehnte sich nach Rückkehr. Und so kehrte er zurück, um der arroganten Schönheit in der Hoffnung auf ihre Liebe reiche Trophäen zu Füßen zu werfen, aber wieder lehnte die gleichgültige Jungfrau den Helden ab. Aber dieser Test hat den Liebhaber nicht aufgehalten. Er beschloss, sein Glück mit Hilfe magischer Kräfte zu versuchen, nachdem er von den in seiner Region lebenden Zauberern, deren Willen alles unterliegt, mächtige Weisheit gelernt hatte. Er beschloss, Nainas Liebe mit Hilfe von Hexenzaubern anzuziehen, verbrachte unauffällige Jahre in den Lehren der Zauberer und begriff schließlich das schreckliche Geheimnis der Natur und lernte das Geheimnis der Zauber. Aber böser Stein verfolgte ihn. Von seiner Hexerei gerufen, erschien Naina vor ihm als heruntergekommene alte Frau, bucklig, grauhaarig, mit einem Kopfschütteln. Die verängstigte Zauberin erfährt von ihr, dass vierzig Jahre vergangen sind und sie heute siebzig ist. Zu seinem Entsetzen war der Zauberer überzeugt, dass seine Zauber gewirkt hatten und Naina ihn liebte. Mit Besorgnis hörte er den Liebesgeständnissen der grauhaarigen hässlichen alten Frau zu und erfuhr, um das Ganze abzurunden, dass sie eine Hexe geworden war. Der erschütterte Finne rannte weg, und nach ihm wurden die Flüche der alten Hexe gehört, die ihm die Untreue gegenüber seinen Gefühlen vorwarfen.
Nach seiner Flucht aus Naina ließ sich der Finne in dieser Höhle nieder und lebt in völliger Einsamkeit darin. Finn sagt voraus, dass Naina Ruslan hassen wird, aber er wird dieses Hindernis überwinden können.
Ruslan hörte die ganze Nacht den Geschichten des Ältesten zu und machte sich am Morgen mit einer Seele voller Hoffnung, die ihn dankbar zum Abschied umarmte und vom Segen des Zauberers getrennt war, auf die Reise nach Lyudmila.
In der Zwischenzeit reitet Rogday „zwischen den Waldwüsten“. Er schätzt einen schrecklichen Gedanken - Ruslan zu töten und damit seinen Weg zu Lyudmilas Herzen freizumachen. Er dreht das Pferd entschlossen um und reitet zurück.
Farlaf, der den ganzen Morgen geschlafen hatte, speiste in der Waldstille am Bach. Plötzlich bemerkte er, dass der Fahrer mit voller Geschwindigkeit direkt auf ihn zueilte. Der feige Farlaf wirft Mittagessen, Waffen und Kettenhemd, springt auf das Pferd und flieht, ohne sich umzusehen. Der Reiter eilt ihm nach und fordert ihn auf anzuhalten, wobei er droht, ihm den Kopf abzureißen. Farlafs Pferd springt über den Wassergraben und Farlaf fällt in den Schlamm. Rogdai, der hochgeflogen ist, ist bereit, seinen Gegner zu besiegen, sieht jedoch, dass dies nicht Ruslan ist, und reitet frustriert und wütend davon.
Unter dem Berg trifft er eine etwas lebhafte alte Frau, die mit ihrem Kuss nach Norden zeigt und sagt, dass sie dort den Helden des Feindes finden wird. Rogdai geht, und die alte Frau kommt zu Farlaf, der im Schlamm liegt und vor Angst zittert, und rät ihm, nach Hause zurückzukehren, sich nicht mehr zu gefährden, weil Lyudmila es sowieso sein wird. Nachdem dies gesagt war, verschwand die alte Frau und Farlaf folgte ihrem Rat.
Währenddessen strebt Ruslan nach ihrem Geliebten und wundert sich über ihr Schicksal. Einmal am Abend fuhr er manchmal über den Fluss und hörte die summenden Pfeile, das Klingeln des Kettenhemdes und das Wiehern des Pferdes. Jemand rief ihm zu, er solle aufhören. Ruslan sah sich um und sah einen Reiter, der mit einem erhobenen Speer auf ihn zustürmte. Ruslan erkannte ihn und begann mit Wut ...
Zur gleichen Zeit wachte Lyudmila, die vom grimmigen Chernomor von ihrem Hochzeitsbett weggetragen wurde, am Morgen auf, eingehüllt in vages Entsetzen. Sie lag in einem luxuriösen Bett unter einem Baldachin, alles war wie in den Geschichten von Shehe-Rezada. Schöne Jungfrauen in leichter Kleidung näherten sich ihr und verbeugten sich. Der eine flechtete gekonnt ihren Zopf und verzierte sie mit einer Perlenkrone, der andere zog ihr ein azurblaues Sommerkleid an und beschlagen, der dritte gab einen Perlengürtel. Der unsichtbare Sänger sang die ganze Zeit lustige Lieder. Aber das alles amüsierte Lyudmilas Seele nicht. Allein gelassen geht Lyudmila zum Fenster und sieht nur schneebedeckte Ebenen und Gipfel düsterer Berge. Alles ist leer und tot im Kreis. Nur mit einem dumpfen Pfiff rauscht ein Wirbelwind und pumpt den Wald am Horizont. In ihrer Verzweiflung rennt Lyudmila zur Tür, die sich vor ihr öffnet, und Lyudmila betritt den erstaunlichen Garten, in dem Palmen, Lorbeer, Zedern und Orangen wachsen und sich im Spiegel der Seen spiegeln. Rund um den Frühling ist Duft und die Stimme einer chinesischen Nachtigall zu hören. Es gibt Brunnen im Garten und schöne Statuen, die lebendig erscheinen. Aber Lyudmila ist traurig und nichts amüsiert sie. Sie sitzt im Gras, und plötzlich entfaltet sich ein Zelt über ihr, und vor ihr steht ein üppiges Abendessen. Schöne Musik versüßt ihre Ohren. In der Absicht, den Leckerbissen abzulehnen, begann Lyudmila zu essen. Sobald sie aufstand, verschwand das Zelt selbst und Lyudmila war wieder allein und wanderte bis zum Abend im Garten. Lyudmila hat das Gefühl, in einen Traum zu verfallen, und plötzlich erhebt sie eine unbekannte Kraft und trägt sie sanft durch die Luft auf ihrem Bett. Wieder erschienen drei Jungfrauen und verschwanden, nachdem sie Lyudmila niedergelegt hatten. Aus Angst liegt Lyudmila im Bett und wartet auf etwas Schreckliches. Plötzlich gab es ein Geräusch, die Halle wurde beleuchtet, und Lyudmila sieht eine lange Reihe von Araps in Paaren, die einen grauen Bart auf den Kissen tragen, hinter denen ein buckliger Zwerg mit einem rasierten Kopf, der mit einer hohen Kappe bedeckt ist, wichtig ist. Lyudmila springt auf, packt ihn an der Mütze, der Zwerg hat Angst, fällt, verheddert sich in ihrem Bart, und die Araber tragen ihn unter dem Quietschen von Lyudmila weg und lassen seinen Hut zurück.
Zu dieser Zeit kämpft Ruslan, von einem Helden überholt, mit ihm in einem heftigen Kampf. Er reißt den Feind vom Sattel, nimmt ihn auf und wirft ihn vom Ufer in die Wellen. Dieser Held war kein anderer als Rogdai, der seinen Tod in den Gewässern des Dnjepr fand.
Ein kalter Morgen scheint auf die Gipfel der nördlichen Berge. Das Schwarze Meer liegt im Bett, und Sklaven kämmen seinen Bart und schrubben seinen Schnurrbart. Plötzlich fliegt eine geflügelte Schlange aus dem Fenster und dreht sich zu Naina um. Sie begrüßt Chernomor und informiert ihn über eine drohende Gefahr. Das Schwarze Meer antwortet Naina, dass der Ritter keine Angst vor ihm hat, solange sein Bart intakt ist. Naina, die sich in eine Schlange verwandelt, fliegt wieder davon, und das Schwarze Meer geht wieder in die Gemächer nach Lyudmila, kann sie aber weder im Palast noch im Garten finden. Ludmila verschwand. Das Schwarze Meer schickt wütend Sklaven auf die Suche nach der verschwundenen Prinzessin und droht ihnen mit schrecklichen Strafen. Lyudmila rannte nirgendwo weg, sie entdeckte nur versehentlich das Geheimnis des unsichtbaren Schwarzmeerhutes und nutzte ihre magischen Eigenschaften.
Aber was ist mit Ruslan? Nachdem er Rogdai besiegt hatte, ging er weiter und kam mit Rüstungen und Waffen und vergilbten Knochen von Soldaten auf das Schlachtfeld. Ruslan sieht sich traurig auf dem Schlachtfeld um und findet eine Rüstung, einen Stahlspeer unter den verlassenen Waffen für sich, kann aber das Schwert nicht finden. Ruslan reitet durch die Nachtsteppe und bemerkt in der Ferne einen riesigen Hügel. Als er im Mondlicht näher reitet, sieht er, dass dies kein Hügel ist, sondern ein lebender Kopf in einem heldenhaften Helm mit Federn, die vor ihrem Schnarchen schaudern. Ruslan kitzelte seine Nasenlöcher mit einem Speer, sie nieste und wachte auf. Ein wütender Kopf bedroht Ruslan, aber als er sieht, dass der Held keine Angst hat, wird er wütend und beginnt, ihn mit seinem ganzen Urin zu blasen. Ruslans Pferd kann diesem Wirbelwind nicht widerstehen und fliegt weit ins Feld. Sein Kopf lacht über den Helden. Wütend über ihre Lächerlichkeit wirft Ruslan einen Speer und durchbohrt seine Zunge. Ruslan nutzt die Verwirrung des Kopfes, eilt auf sie zu und schlägt mit einem schweren Handschuh auf ihre Wange. Der Kopf taumelte, rollte und rollte. An der Stelle, an der sie stand, sieht Ruslan ein Schwert, das perfekt zu ihm passt. Er will sich mit diesem Schwert Nase und Ohren abhacken, hört aber ihr Stöhnen und ihre Ersatzteile. Der besiegte Kopf erzählt Ruslan seine Geschichte. Früher war sie eine tapfere Riesenritterin, aber zu ihrem Unglück hatte sie einen jüngeren Zwergbruder, den bösen Chernomor, der ihren älteren Bruder beneidete. Als das Schwarze Meer ein Geheimnis enthüllte, fand er in schwarzen Büchern heraus, dass ein Schwert im Keller hinter den östlichen Bergen aufbewahrt wird, was für beide Brüder gefährlich ist. Das Schwarze Meer überredete seinen Bruder, nach diesem Schwert zu suchen, und als er gefunden wurde, ergriff er es betrügerisch und hackte seinem Bruder den Kopf ab, übertrug es in dieses verlassene Land und stellte sicher, dass es immer das Schwert bewachen würde. Der Kopf lädt Ruslan ein, das Schwert zu nehmen und sich am heimtückischen Schwarzen Meer zu rächen.
Khan Ratmir ging auf der Suche nach Lyudmila nach Süden und sieht eine Burg auf einem Felsen entlang der Wand, an deren Wand sich im Mondlicht eine singende Jungfrau befindet. Sie winkt den Ritter mit ihrem Lied, er fährt vor, unter der Mauer trifft ihn eine Menge roter Mädchen, die einen Ritter für einen luxuriösen Empfang arrangieren.
Und Ruslan verbringt diese Nacht in der Nähe seines Kopfes und macht am Morgen eine weitere Suche. Der Herbst ist vorbei und der Winter kommt, aber Ruslan bewegt sich hartnäckig nach Norden und überwindet alle Hindernisse.
Lyudmila, von einem magischen Hut vor den Augen des Zauberers verborgen, geht allein durch wunderschöne Gärten und neckt die Diener von Tschernomor. Aber das heimtückische Schwarze Meer, das das Aussehen eines verwundeten Ruslan annimmt, lockt Lyudmila ins Netz. Er ist bereits bereit, die Früchte der Liebe zu pflücken, aber das Geräusch eines Horns ist zu hören, und jemand ruft ihn an. Das Schwarze Meer trägt einen unsichtbaren Hut auf Lyudmila und fliegt dem Ruf entgegen.
Der Zauberer rief Ruslan in die Schlacht, er wartet auf ihn. Aber der heimtückische Zauberer, der unsichtbar geworden ist, schlägt den Helden auf den Helm. Außer Kontrolle packt Ruslan Chernomor am Bart und der Zauberer hebt mit ihm unter den Wolken ab. Zwei Tage lang trug er den Ritter durch die Luft und bat schließlich um Gnade und trug Ruslan nach Lyudmila. Am Boden schneidet Ruslan seinen Bart mit einem Schwert ab und bindet ihn an seinen Helm. Nachdem er in den Besitz von Tschernomor gelangt ist, sieht er Lyudmila nirgendwo und beginnt, alles mit einem Schwert im Zorn zu zerstören. Mit einem versehentlichen Schlag schlägt er die Unsichtbarkeitskappe von Lyudmilas Kopf und findet die Braut. Aber Lyudmila schläft tief und fest. In diesem Moment hört Ruslan die Stimme des Finnen, der ihm rät, nach Kiew zu gehen, wo Lyudmila aufwacht. Auf dem Weg zurück zum Kopf freut sich Ruslan mit einer Nachricht über den Sieg über Chernomor.
Am Ufer des Flusses sieht Ruslan einen armen Fischer und seine schöne junge Frau. Er ist überrascht, Ratmir als Fischer anzuerkennen. Ratmir sagt, dass er sein Glück gefunden und die eitle Welt verlassen hat. Er verabschiedet sich von Ruslan und wünscht ihm Glück und Liebe.
Währenddessen kommt Naina zu Farlaf, der in den Flügeln wartet und lehrt, wie man Ruslan zerstört. Farlaf schleicht sich an den schlafenden Ruslan heran, stößt sein Schwert dreimal in seine Brust und versteckt sich bei Lyudmila.
Der ermordete Ruslan liegt auf dem Feld, und Farlaf sucht mit schlafender Lyudmila nach Kiew. Er betritt den Turm mit Lyudmila in ihren Armen, aber Lyudmila wacht nicht auf und alle Versuche, sie zu wecken, sind erfolglos. Und hier trifft eine neue Katastrophe Kiew: Es ist umgeben von rebellischen Pechenegs.
Während Farlaf nach Kiew reist, kommt der Finne mit lebendem und totem Wasser nach Ruslan. Nachdem er den Ritter wiederbelebt hat, erzählt er ihm, was passiert ist und gibt einen magischen Ring, der den Zauber von Lyudmila entfernt. Ermutigt eilt Ruslan nach Kiew.
In der Zwischenzeit belagern die Pechenegs die Stadt, und im Morgengrauen beginnt eine Schlacht, die niemandem einen Sieg bringt. Und am nächsten Morgen taucht unter den Horden von Pechenegs plötzlich ein Reiter in glänzender Rüstung auf. Er schlägt rechts und links zu und bringt die Pechenegs auf die Flucht. Es war Ruslan. Nachdem er Kiew betreten hat, geht er zum Turm, wo sich Vladimir und Farlaf in der Nähe von Lyudmila befanden. Als Farlaf Ruslan sieht, fällt er auf die Knie, und Ruslan strebt nach Lyudmila und weckt sie, indem er den Ring ihres Gesichts berührt. Der glückliche Vladimir, Lyudmila und Ruslan vergeben Farlaf, der alles gestand, und bringen Chernomor, der der magischen Kraft beraubt ist, in den Palast.
