Der talentierte arme Zhang Hao unterrichtet Kinder auf der Farm eines wohlhabenden Bauern, dessen Name genauso klingt wie sein, obwohl er etwas anders geschrieben ist. Dort wird Zhana von einem Freund gefunden, einem würdigen Fan Zhong-yan. Er überzeugt ihn, in der Hauptstadt glücklich zu sein, und gibt ihm drei Empfehlungsschreiben - an einen Kaufmann in Luoyang, an einen Beamten in Huangzhou und an Song, den Bürgermeister von Yangzhou, der ihn bittet, Zhang zu helfen. Er glaubt nicht an Erfolg - überall lügen, ehrliche Leute im Stift - aber er geht.
Bevor Zhang Hao in Luoyang ankam, starb der Kaufmann, zu dem er unterwegs war, plötzlich. Begleitet von den Flüchen der Witwe geht Zhang weiter.
Fan zeigte die Arbeit des Kaisers Zhang und sicherte ihm eine Position. Der Bote nimmt aufgrund der Ähnlichkeit der Namen einen Bauern von der Farm für Zhang und geht zum Dienstort. Währenddessen erfährt Zhang Hao, bevor er Huangzhou erreicht, vom Mönch vom Tod des zweiten mutmaßlichen Wohltäters. Er zerreißt den dritten Brief, um dem Adressaten kein Unglück zu bringen, und geht zurück. Unterwegs beginnt es zu regnen. Er flüchtet in den Tempel des Drachen, wo die Gottheit selbst ruht. Zhang wundert sich über sein Schicksal, die Antwort ist enttäuschend. Wütend schreibt er Zeilen, die dem Drachen gegenüber respektlos sind, an die Wand des Tempels. Er droht sich zu rächen.Zhang setzt seine Reise fort und konfrontiert seinen bäuerlichen Nachnamen. Der Bauer überredet die Wache, einen gefährlichen Zeugen für ihn zu töten. Zhang Hao erzählt dem Wachmann seine Geschichte und rettet so sein Leben. Der Bauer will auch die Wache loswerden; Der pünktlich angekommene Bürgermeister nimmt beide mit und bringt sie in die Hauptstadt.
Fan Zhong-yan ist besorgt über den Mangel an Nachrichten von einem Freund und beginnt, nach Zhang Hao zu suchen. Und Zhang lebt im Jianfu-Kloster, dessen Abt bereit ist, ihm zu helfen, in die Hauptstadt zu gelangen. Er verspricht, tausend Drucke von der Stele zu nehmen, deren Inschrift dem berühmten Kalligraphen Yan Zhen-qing gehört, damit Zhang sie auf dem Weg verkaufen würde. In derselben Nacht begeht der Drache Rache - zerschmettert die Stele mit einem Donnerschlag. In seiner Verzweiflung will Zhang Hao Selbstmord begehen, aber Fan Zhong-yan, der wieder an Ort und Stelle erschien, hält ihn zurück. Sie gehen in die Hauptstadt.
Zhang Hao erhält einen höheren Abschluss. Fan veranstaltet zu seinen Ehren ein Fest. Bürgermeister Song erscheint. Der abscheuliche Bauer erhält Vergeltung, eine ehrliche Wache - das Amt des Herrschers der Grafschaft. Schließlich heiratet Zhang Hao Daughter Song.
