: Ein Junge aus einer wohlhabenden Familie mag einen weißen Pudel, der von spazierenden Künstlern gespielt wird. Ein kleiner Akrobat rettet einen Hund.

Eine kleine wandernde Truppe reist um die Krim: Orgelmühle, Martyn Lodyzhkin mit einer alten Orgelmühle, der zwölfjährige Junge Sergey und ein weißer Pudel Arto.

An diesem Tag haben die Künstler kein Glück. Von Hütte zu Hütte gehen sie durch das ganze Dorf, verdienen aber nichts. Bei der letzten Datscha mit dem Schild "Dacha Druzhba" hofft Martyn auf viel Glück. Die Künstler sind bereit aufzutreten, als plötzlich ein Junge von ungefähr acht Jahren aus dem Haus springt und nach ihm weitere sechs. Der Junge quietscht, rollt sich auf den Boden, ruckt mit Armen und Beinen, und der Rest überredet ihn, einen Trank zu nehmen. Die Mutter des Jungen will die Künstler vertreiben, aber der Junge drückt den Wunsch aus, die Aufführung zu sehen.

Nach der Vorstellung verlangt der Junge, dass ihm ein Pudel gekauft wird. Mutter bietet Arto unglaubliches Geld an, aber Lodyzhkin weigert sich, einen Freund zu verkaufen. Das Mädchen treibt die Künstler auf die Straße.

Nach einiger Zeit findet der Hausmeister des Druzhba-Häuschens eine wandernde Truppe. Er berichtet, dass die Dame dreihundert Rubel für einen Pudel gibt und Arto-Wurst füttert. So viel ist das Gasthaus, aber Lodyzhkin ist unerbittlich. Nach einem mageren Abendessen schlafen die Künstler ein. Vor dem Schlafengehen träumt Lodyzhkin davon, Seryozha einen schönen Trikot zu kaufen, in dem der Junge im Zirkus auftreten wird.Als sie aufwachen, entdecken sie, dass Artaud verschwunden ist. Lodyzhkin versteht, dass sie ohne einen Hund nicht viel verdienen können, aber er erklärt dies nicht bei der Polizei, weil er von einem anderen Pass lebt.

Seryozha erinnert sich an den Hausmeister des Druzhba-Sommerhauses und stellt fest, dass er Arto angelockt hat. Künstler übernachten in einem Café. Weit nach Mitternacht geht Seryozha auf die Straße. In der Hütte angekommen, klettert er über einen eleganten gusseisernen Zaun. In einem der Nebengebäude in der Nähe des Hauses findet Seryozha Artaud. Als Artaud den Jungen sieht, beginnt er laut zu bellen und weckt den Hausmeister. Erschrocken eilt Seryozha davon und Artaud rennt ihm nach. Intuitiv findet der Junge eine Lücke im Zaun. Ein kleiner Akrobat schnappt sich einen Pudel, klettert über die Mauer und springt auf die Straße. Der Hausmeister bleibt im Garten.

Im Café sucht Arto unter den schlafenden Gästen nach Lodyzhkin und leckt sein Gesicht. Der alte Mann hat keine Zeit, Seryozha gut zu fragen - er schläft tief und fest ein.